精灵界篇。前世，水月和风落是一对伴侣。火王虏走了水月，但没有能够得到水月的心，选择死亡，让水月怨恨自己。水月用自己的生命为代价，创造出水明，让火王重生，痛苦一世。但由于魔法被打断，水明是半成品。水月的弟弟爱恋哥哥，在水月昏迷时施加魔法让水月爱上自己。水明在意外中被人送走，见到风落，由于偶然原因，变成重生的火王，由于水星的魔法，爱上了睁眼看到的第一人--风落。风落因失去水月痛苦，渐渐爱上没有心的单纯的水明。但水明，水月，火王其实是同命的，真正可以存活的只有一人。
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